黑猫小子与大牛哥哥是一对好兄弟,可黑猫小子却淘气又顽皮,他不仅去养鱼塘偷偷钓正在繁殖期的鱼；还偷摘别人种的西瓜等。忠厚老实的大牛哥哥想帮助黑猫小子改掉坏毛病,却反而经常被黑猫小子百般戏弄。原本一对好兄弟几乎要反目成仇。最后在森林老爷爷和汪汪大叔的努力下,终于使黑猫小子认识到：应该改掉自已不遵守公共规则的坏毛病,一对好兄弟又重归于好…… 将杂技小品以哑剧的艺术形式展现,产生独具魅力的喜剧效果。
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